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2016年度个股大盘点下跌个股近八成三类

2019-02-07 02:10:35

2016年度个股大盘点:下跌个股近八成 三类牛股逆势突围

2016年行情即将收官,这一年里,A股市场虽然没有去年的波澜壮阔,但也称得上是跌宕起伏。A股市场主要指数相对沉闷,有着不同程度的下跌。个股方面,剔除新股后下跌接近八成。尽管如此,在萎靡的市场行情中,依然涌现出一批涨幅惊人的牛股。新股依然是牛股诞生最多的领域,此外,股权转让、并购重组以及高送转成为牛股诞生的三大基因,相关概念股逆势突围,走势十分抢眼。

2016年,除富时意大利、富时马来西亚等个别指数略有下跌外,全球主要市场呈现不同程度上涨。中国A股市场则表现相对较差,各指数呈现不同程度的下跌。截至12月23日收盘,年内上证50下跌5.88%,沪深300下跌11.35%,上证指数下跌12.12%,中证500跌幅为17. 53%,深成指重挫19.46%,创业板下降幅度最高,达到了20.40%。

(数据来源:Choice数据)

(数据来源:Choice数据)

回顾各指数每月走势,Choice数据显示,2016年1月,人民币汇率快速贬值、熔断机制的磁吸效应、产业资本减持禁令到期等多重因素的影响下,A股主要指数下跌幅度达到全年最大,为18% 至27%。3月份,市场短期风险偏好得以修复,指数也在震荡缓升中迎来阶段性放量加速反弹,实现年度涨幅最大。但是此轮反弹的持续较差,4月各指数均有不同程度的下跌,之后大盘持续表现为窄幅震荡状态。进入下半年后,国内经济短期回暖,但是中长期下行压力尚未消除。11月市场走势强劲,宏观经济趋稳且下行压力减弱,投资者负面情绪消退。而在解禁量增加、IPO 加速、短期利率上升、流动性压力增加等负面因素影响下,12月指数暴跌。截止12月23日,各指数仅在12月就下跌了4.30%至8.83%。

(数据来源:Choice数据)

虽然市场行情相对低迷,但是市场上依然涌现出了一批涨幅惊人的牛股。从个股分布来看,2016年沪深两市年涨幅前20的个股中,全部为新股,涨幅在657.84%-1762.67%之间。其中,新股海天精工发行时仅为1.50元,上市后连续29天一字涨停,12月23日收于27.94元,年内累计涨幅高达1762.67%,位列沪深两市个股年度涨幅榜首位。紧随其后的名家汇、优博讯、丝路视觉涨幅均超过10倍。

剔除新股后,2016年两市2774只股票中,共有647家上涨,下跌家数为2127。今年A股市场近八成的股票下跌。在上涨个股中,14只个股涨幅在100%以上,3只个股涨幅高于200%,2只个股涨幅逾250%。排名前20的牛股平均涨幅高达148.65%,主要为股权转让、重组以及高送转题材

2016年度个股大盘点下跌个股近八成三类

。股权转让概念股四川双马逆势突围,以299.12%的年涨幅问鼎。

年涨幅位居首位的四川双马,8月21日发布控股股东股权转让的公告,拉法基中国海外控股公司和四川瑞安拟转让合计所持有的55.93%股权,转让完成后,四川双马的控股股东将变更为和谐恒源及天津赛克环,实际控制人将变更为来自IDG资本的林栋梁。IDG技术创业投资基金是最早进人中国的外资投资基金,投资了包括腾讯、百度、搜狐等在内的超过450家公司,其著名投资人包括熊晓鸽、周全、林栋梁和王功权等。IDG资本的介入为四川双马带来了空前的想象力。

此外,控股权转让往往伴随着较强的资产重组可能性。业务转型与业绩改善预期,成为四川双马股价上行的又一催化剂。重组带来想象空间,主升浪游资不断接力上拉公司股价,四川双马自8月22日复牌以来,登上龙虎榜26次,买卖前五席位为各路游资。11月8日,四川双马酝酿数月的股权转让尘埃落定,期间公司多次因股价涨幅过大而停牌,股价也从8月22日的7.71元一路飙升,期间最高报价42元,最高涨幅500%。

除四川双马外,同样因股权转让而股价大幅上涨进入年涨幅前20榜单的,还有大连电瓷、顾地科技、银鸽投资、英力特等个股。武昌鱼、齐翔腾达、栋梁新材、泸天化、嘉麟杰等虽然没有进入榜单,但也属于股权转让题材,这些股都受到了市场的大力追捧,股价实现暴涨。

以259.23%涨幅位居榜单第二的,为阿里巴巴新零售概念股三江购物。三江购物11月18日晚间披露定增预案,拟以11.11元/股的价格向杭州阿里巴巴泽泰发行1.37亿股股份,合计募资15.21亿投向超市门店全渠道改造项目及仓储物流基地升级建设项目。中信证券表示,阿里战略入股三江购物,不仅填补了阿里线下超市布局的空白,也有利于三江购物业务互联升级后,本地市场占有率的快速提升。虽然三江购物澄清表示,“新零售”业态下的盈利模式为创新门店的销售收入,但其商业模式在转型中存在一定的不确定性,尚处于提出与探索阶段,对公司经营业绩的影响仍存在一定不确定性,公司与阿里巴巴拟设立的合资公司尚在注册中。但是,自阿里系入驻以来,公司股价一路上扬,三江购物17个交易日内收获了14个涨停板。

另外,高送转题材经常在二级市场上演暴涨行情,同样催化了一大批牛股。高送转题材代表股煌上煌自3月12日发布10股送5股、转25股、派1.5元的高送转预案以来,股价开始狂涨,期间收获多个涨停,年涨幅高达200.81%。同样为高送转概念股的金科娱乐股价上涨接近2倍,易事特发布了10股转增30股的高送转方案,股价接近翻倍。

并购重组有利于企业整合资源,提高生产效率,并且与供给侧改革的政策背景相吻合,是牛股诞生的又一大诱因。例如,宏磊股份在不到1年的时间里,原控股股东套现抽身,柚子资产入主。公司通过资本运作,从一个主营业务大幅亏损的公司华丽转变为第三方支付资产金融科技类公司,股价也始终保持上扬态势,实现了176.17%的年涨幅。此外,顺丰借壳的鼎泰新材,今年实现了159.48%的涨幅。今年8月18日,好想你发布公告表示,公司以9.6亿元正式收购休闲零食电商百草味母公司杭州郝姆斯食品有限公司100%股权,受此影响,好想你股价实现多个涨停,年涨幅125.61%。

股权转让、重组以及高送转题材成为今年催化牛股的三大基因。此外,业绩高增长的三聚环保、受避险情绪影响的金贵银业,股价年涨幅分别为115.77%与97.60%,同样位于年度涨幅前20之列。

序号

证券代码

证券简称

年涨跌幅(%)

行业

关键词

1

四川双马

299.12

建材

股权转让

2

三江购物

259.23

商贸零售

阿里巴巴新零售

3

煌上煌

200.81

食品饮料

高送转

4

金科娱乐

178.30

基础化工

高送转

5

金马股份

176.31

交运设备

定增收购

6

宏磊股份

176.17

机械设备

资产重组

7

鼎泰新材

159.48

机械设备

顺丰借壳

8

大连电瓷

159.48

电气设备

股权转让

9

顾地科技

157.10

建材

股权转让

10

银鸽投资

141.90

轻工制造

股权转让

11

雅克科技

129.50

基础化工

杠杆收购

12

好想你

125.61

食品饮料

资产重组

13

三聚环保

115.77

基础化工

业绩高增长

14

长江润发

111.77

机械设备

收购

15

易事特

99.92

电气设备

高送转

16

金贵银业

97.60

有色金属

避险情绪

17

上海凤凰

97.42

机械设备

沪企改革

18

中银绒业

97.20

纺织服装

重组收购

19

海立美达

97.05

机械设备

资产重组

20

英力特

93.23

基础化工

股权转让

(数据来源:Choice数据)

在个股跌幅方面,位列前20的个股今年累计跌幅度介于53.99%-83.84%。作为A股欺诈发行退市第一股的欣泰电气,以83.84%的累计跌幅,成为今年沪深两市跌幅最大的个股。另外,兆日科技、鞍重股份跌幅逾60%。金亚科技、中源协和、美亚柏科等17只个股跌幅50%以上,主要分布于信息技术、文化传媒、基础化工等板块。

跌幅最大的个股欣泰电气,是我国证券市场第一家因欺诈发行被退市的上市公司。7月8日,中国证监会宣布创业板上市公司欣泰电气涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规,对其启动强制退市程序。8月23日,欣泰电气退市后进入股转系统挂牌转让,不得重新上市。公司自7月12日复牌以来,共经历14个跌停。

兆日科技今年累计下跌64.16%,位于跌幅榜第二位。兆日科技股价下跌的主要原因是控股股东减持。这引起市场对该公司股价的信心缺失,股价连续下挫。同时,该股今年的持续下跌与去年暴力拉升有一定关系,强势股进入调整后,大多进入漫漫熊途,具有较大的杀伤力。此外,金亚科技、新文化等都是去年牛市中高度估值的个股,今年皆因市场承接力不足而股价连续下挫。

位于跌幅榜第三位的是鞍重股份,今年以来累计下跌63.95%。公司经营业绩自上市以来持续下滑,重组又涉嫌违反证券法律法规,目前正被证监会立案调查。公司股价连续下跌,较年初跌去六成以上。除鞍重股份外,金亚科技和ST慧球皆因涉嫌违法违规受到有关部门立案调查,股价累计下跌幅度分别高达58.91%和55.63%。其中,金亚科技因涉嫌财务造假被证监会立案调查,ST慧球因涉嫌信息披露违法违规被立案。

业绩大幅下滑也是股价腰斩的又一诱因,代表个股为巨化股份。根据公司8月24日晚间 2016年半年度业绩快报,经初步核算,实现营业收入49.6亿元,比上年同期增长12.19%;实现净利润4877.24万元,同比下降43.04%。公司表示,净利润下滑主要原因是公司产品价格下跌减利因素影响大于公司产销量与营业收入增加、降低成本等增利因素影响。受此影响,巨化股份二级市场上的价格同样走低。

可以发现,跌幅居前的个股大多基本面较差,题材又缺乏想象力。需要指出的是,今年跌幅前20的个股中,有12只个股属于创业板,4只为中小板,卷入“魏则西事件”的中源协和、涉嫌信息披露违规的ST惠球、业绩下滑的巨化股份以及受配股影响的浪潮软件成为上榜的4只沪市主板个股。创业板个股占比居多,这与今年中小创板块指数跌幅明显大于上证综指与深圳成指具有一致性。

序号

证券代码

证券简称

涨跌幅(%)

行业

关键词

1

欣泰电气

-83.84

电气设备

退市第一股

2

兆日科技

-64.16

信息技术

控股股东减持

3

鞍重股份

-63.95

机械设备

重组涉嫌违规

4

金亚科技

-58.91

信息技术

涉嫌财务造假

5

中源协和

-58.78

医药生物

魏则西事件

6

美亚柏科

-58.23

信息技术

各大券商强烈推荐

7

天玑科技

-56.90

信息技术

涉嫌行贿及投标造假

8

腾信股份

-56.81

文化传媒

涉嫌行贿

9

华信国际

-56.21

基础化工

终止重大资产重组

10

富春通信

-56.13

信息技术

控股股东减持

11

新文化

-56.12

文化传媒

高溢价并购遭否

12

易尚展示

-55.92

轻工制造

VR概念冷却

13

ST慧球

-55.63

综合

涉嫌信息披露违规

14

巨化股份

-55.27

基础化工

业绩下滑

15

中文

-55.15

文化传媒

大股东减持

16

迅游科技

-54.96

信息技术

股东解禁

17

太极股份

-54.49

信息技术

股权受让

18

朗玛信息

-54.36

信息技术

盈利空间下降

19

浪潮软件

-54.17

信息技术

配股影响

20

光环新

-53.99

信息技术

主力出逃

(数据来源:Choice数据)

在成交额方面,排名前20的个股主要集中于金融、有色金属、信息技术以及文化传媒行业。以5035.99亿元的年成交额,位居2016年A股成交额榜首。举牌概念股中国建筑以及万科A分别以4165.74亿元和3984.95亿元的成交额位列榜单第4和第8位。

中国建筑以4165.74亿元的年成交额排名第4位。截止12月23日收盘,公司总市值达到2676亿元,流通市值为2671亿元。作为央企建筑龙头之一的中国建筑,能够驱动该大蓝筹股价格上涨的资金量不可小觑。而中国建筑成交额迅速增加,主要是受安邦举牌的影响。公开资料显示,今年5月,安邦资产通过共赢1号资管产品以每股5.36元买入中国建筑74.62万股,随后于7月全额卖出。10月,安邦资产通过共赢3号资管产品以每股7元左右的成本,大举揽入中国建筑11.06亿股;11月,安邦资产以每股8.1元左右的成本买入18.94亿股。11月17日安邦举牌,安邦在回复上交所时表示,举牌中国建筑是为了获得稳定的财务回报。安邦资产火速举牌带动了中国建筑的股价,11月11日,中国建筑股价达到了今年最高11.45元,截止12月23日的年涨幅为46.13%。安邦举牌表明了资金对低估值蓝筹股的偏好,中国建筑未来也将继续受益于一带一路、国企改革提速等因素。

万科A年成交额3984.95亿元,位列A股年度成交额榜单第8位。万科事件持续良久,最初对万科进行股权投资的只有宝能系,之后恒大系与安邦系也加入股权争夺。2015年1月,宝能系开始买入万科,7月10日宝能第一次举牌。7月下旬,万科管理层、宝能系、华润进行股权争夺大战之际,恒大开始进入。恒大的介入拉升了万科不断下跌的股价,使宝能系解除了爆仓的风险。市场对恒大的入局进行了各种猜测,恒大则坚持表示自己是为了财务投资。

12月,万科事件出现峰回路转。证券会提出“野蛮人论”,保监会下发监管函,针对万能险业务经营存在问题、并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施。12月17日,恒大明确表示无意也不会成为万科的控股股东。万科股权争夺战到此暂告一段落。同时,万科12月18日晚公告表示,公司终止与其“白衣骑士”深圳地铁集团的重组。

重组失败后,万科还遭遇了独董的连续减持,万科股价不断承压。12月19日,万科独立董事孙建一通过竞价交易方式减持万科5.39万股,减持均价为21.55元/股。22日,孙建一再度减持万科7.5万股,减持均价20.38元/股。两次减持后,孙建一剩余38.8万股,直接套现270.83万元。此外,自今年7月以来,摩根大通不断减持万科H股,五个月时间累计减持1.47亿股。股权争夺的结束、重组终止、独懂减持、投行跑路等因素皆导致万科股价的下行。目前,宝能系持有的部分万科股份已到解禁期。宝能系表示,集团有意出售所持有的万科股份,意欲退出万科。

序号

证券代码

证券简称

年成交额(亿元)

1

5035.99

2

中信证券

4690.41

3

西部证券

4482.88

4

中国建筑

4165.74

5

多氟多

4133.46

6

中信国安

4063.04

7

万科A

3984.95

8

天齐锂业

3783.90

9

恒生电子

3728.26

10

东旭光电

3543.27

11

中国平安

3410.18

12

赣锋锂业

3264.87

13

山东黄金

3202.05

14

格力电器

2307.59

15

中国重工

2296.69

16

东兴证券

2200.47

17

金证股份

2152.57

18

万达信息

2151.76

19

中金黄金

2138.77

20

暴风集团

2136.29

(数据来源:Choice数据)

2016年沪深两市股票的年换手率在5.16%至3701.09%之间,大约25%的股票换手率高于775%。换手率排名最高的为新股名家汇,年换手率达到4857.12%。川金诺与万里石紧随其后,换手率分别为4716.83%与4705.75%。

名家汇3月24日登陆深交所,与上市首日收盘价4.93元相比,目前股价累计涨幅超过13倍。名家汇强劲走势主要受益于次新股与高送转概念的叠加。该公司上市后不久,就发布了中期10转15股的高送转预案。预案公布当天,名家汇开盘即涨停,之后公司股价一路猛涨。之后,名家汇还走出了强势的高送转填权行情,敢死队申万宏源证券深圳金田路营业部、中信证券上海淮海中路营业部等各路游资纷纷接力热炒。名家汇还因三季度净利大增165.28%的优异业绩以及与汉中文化旅游投资集团有限公司签订了《汉中市兴元新区泛光照明工程施工合同》等利好消息,引发资金的持续关注。据统计,名家汇因换手率过高或涨幅过大等原因共113次出现于龙虎榜上,成为了2016年上龙虎榜次数最多的个股。

需要指出的是,除名家汇以外,年换手率排名前20的个股中,有17只属于新股。这是因为新股流通盘小,容易被少量资金操控,从而受到市场资金的密切关注。同时,新股上市时间短,账面上往往有较多的资本公积和未分配利润,因此实施高送转的可能性非常大,这也是新股容易被资金爆炒的又一原因。

序号

证券代码

证券简称

年换手率(%)

年涨跌幅(%)

行业

1

名家汇

4857.12

1310.64

建筑

2

川金诺

4716.83

662.44

基础化工

3

万里石

4705.75

475.18

有色金属

4

可立克

4580.41

227.48

电子设备

5

通合科技

4168.94

492.17

电子设备

6

银宝山新

4080.20

157.05

交运设备

7

昊志机电

3896.90

795.60

机械设备

8

高科石化

3837.38

464.38

能源

9

井神股份

3777.49

246.96

食品饮料

10

华源包装

3715.59

161.13

机械设备

11

中电电机

3701.09

19.77

电气设备

12

华钰矿业

3661.94

419.67

有色金属

13

博敏电子

3660.91

-37.73

电子设备

14

金轮股份

3619.02

48.08

机械设备

15

天鹅股份

3610.89

460.81

机械设备

16

罗平锌电

3533.82

14.47

有色金属

17

安记食品

3518.76

-24.01

食品饮料

18

苏州设计

3516.19

330.62

建筑

19

白云电器

3482.06

286.47

电子设备

20

海顺新材

3461.05

381.08

基础化工

(数据来源:Choice数据)

剔除新股后,排名前20的个股平均年换手率高达2767.87%,平均上龙虎榜单22次。这些年换手率高的个股市值相对较小,其中总市值平均为93.54亿元,流通市值平均为41.79亿元。中电电机以3701.09%的年换手率,成为2016年A股剔除新股后,换手率排名最高的个股。

游资的追捧往往能引发高换手率。年换手率排名第一的中电电机,是基本面较好的小盘股。该股为温州帮的经典之作,在游资的炒作下,大批散户跟风入场,中电电机的股价迅速抬升,之后温州帮迅速出货,公司股价遭遇连续跌停。同样受游资炒作的还有具有“妖王”之称的中毅达,年换手率达到了2553.86%。该股在1月12日至2016年2月19日期间,涨幅高达148.73%,中毅达股东联合游资抬升股价,并借机进行减持。另外,榜单中的麦趣尔与浙江世宝同样遭遇了股东的减持。高送转行情的金轮股份、金科娱乐、赛摩电气也受到了游资的热捧,年换手率分别为3619.02%、3058.05%以及2824.21%。同时,赛摩电气还是年换手率排名前20个股中,登陆龙虎榜次数最多的个股,达到了50次。

此外,业绩复苏和政策面良好的个股也往往能获得资金的追逐。今年以来,铅锌矿山减产、电解铝行业协议减产,部分金属盈利回暖估值修复,有色金属价格大幅反弹,机构和游资主力积极布局有色概念类个股。受此影响,罗平锌电和金贵银业获得了资金的青睐,年换手率分别排名第3和第9位。而受益于深圳国企改革的深深宝A年换手率则达到2439.15%。

也有部分个股因业绩不佳而遭遇了资金的大笔出逃。易尚展示因VR概念的冷却,今年股价遭遇腰斩,换手率也高达2359.99%,大笔资金出逃。安硕信息则因为虚构业务使股价从2014年4月份的27.17元/股,一路攀升至2015年5月13日的474元/股,涨幅高达16.44倍,证监会经过十个月调查后,给予公司警告并罚款60万元。基于此,该股年换手率达到了2324.13%。

序号

证券代码

证券简称

年换手率(%)

总市值(亿元)

流通市值(亿元)

1

中电电机

3701.09

56.44

15.80

2

金轮股份

3619.02

90.94

23.71

3

罗平锌电

3533.82

60.67

60.66

4

汇金股份

3095.80

116.95

33.64

5

金科娱乐

3058.05

272.14

66.27

6

濮阳惠成

3008.13

54.06

24.65

7

石大胜华

2944.41

82.84

53.69

8

赛摩电气

2824.21

88.64

17.92

9

金贵银业

2755.18

113.09

65.16

10

中毅达

2553.86

113.34

39.74

11

多氟多

2540.85

173.42

145.22

12

海欣食品

2490.98

53.18

29.26

13

国恩股份

2490.67

59.66

21.63

14

西部黄金

2453.16

139.60

41.65

15

深深宝A

2439.15

75.78

63.45

16

东方新星

2417.25

42.75

14.82

17

麦趣尔

2396.72

55.90

19.40

18

易尚展示

2359.99

65.98

35.67

19

浙江世宝

2351.02

102.15

44.80

20

安硕信息

2324.13

53.18

18.70

(数据来源:Choice数据)

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